贵州银行其他运营服务(2027年企微线上客户直营运营服务)采购项目供应商征集公告

发布时间: 2026年11月12日
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报名截止时间:2026年11月19日 18:00

公告说明:****银行其他运营服务(2027年企微线上客户直营运营服务)采购项目供应商进行征集
征集需求描述:

一、项目名称

**银行其他运营服务(2027年企微线上客户直营运营服务)采购项目。

二、项目背景

我行于2025年11月完成企微线上客户直营运营服务项目采购,2026年1月起,正式开启企微客群线上直营。截止目前,本行通过以长尾客群为切入点,理顺线上客群运营流程,建立企微直营标准化SOP,搭建直营经理标准工作、客户移交、内容三级评审等五大经营机制,沉淀活动、海报、话术、策略等六库经营成果,跑通了企微现客户直营的经营范式。本项目不再局限于长尾客群经营,拟以企业微信为主阵地,搭建覆盖客户全生命周期的经营体系框架,并选取若干重点客群分批落地突破;同时为巩固2026年运营成果、避免能力回退,拟继续引入第三方服务商提供运营陪跑服务,加速我行零售客群经营数字化转型。

三、项目需求
(一)项目目标

(一) 我行拟自**期起一年内,由供应商为我行提供企微线上客户直营运营陪跑服务,搭建覆盖客户全生命周期的经营体系框架,并以重点客群为突破口分批落地。项目要求如下:

(二) 运营周期:12个月。

(三) 目标客群:我行全行个人客户,按客户分层选取若干重点客群分批落地突破。

(二)服务需求

(一)经营成果

序号

服务类型

服务项

交付物

交付口径

1

经营成果

AUM余额提升

企微运营客群AUM提升

具体计算口径以合同约定为准

2

经营成果

户均AUM提升

企微运营客群户均AUM提升

具体计算口径以合同约定为准

(二)客户全生命周期经营体系搭建

序号

服务类型

服务项

交付物

服务数量

3

体系诊断与设计

客户全生命周期经营体系诊断

【客户全生命周期经营体系诊断报告】

1份

4

经营体系框架搭建

经营策略、经营旅程与承接机制设计

【客户全生命周期经营体系框架】

1份

5

重点客群经营规划

重点客群经营突破规划

【重点客群经营方案】

1份

1V1/朋友圈运营规划

6

筹备指导

启动前筹备指导

/

期间每工作日

(三)客群经营陪跑

序号

服务类型

服务项

交付物

服务数量

7

企微好友添加

企微添客方案设计

【引流方案】

各渠道引流方案各1套

【人设方案】

1份,每月更新

【添客破冰方案】

1份,每月更新

8

企微1V1经营

经营月历

【企微经营月历】

每月1份

企微经营SOP

【企微经营SOP】

每周1份

9

企微朋友圈经营

朋友圈内容运营方案

【企微朋友圈SOP】

每周1份

10

运营库搭建

运营素材库搭建与更新

包括话术、海报、活动库、策略库等

1份

11

梳理知识库

基于运营积累,梳理行内知识库

包括运营素材、机制、经营思路等

1份

(四)运营赋能

序号

服务类型

服务项

交付物

服务数量

12

培训服务

开展企业微信常态化培训课程

面向直营经理及业务人员开展企业微信培训,内容包括:客户全生命周期经营、企微工具使用、企微客户运营、企微运营实操。

每月1场

13

运营指导

全行、全流程运营指导

【运营实操手册】

1V1、朋友圈各1份

每日运营指导赋能

运营期每工作日

舆情处理支持

运营期每工作日

14

运营数据分析

数据分析及经营复盘

经营复盘报告

双周1份

经营季度汇报

每季度汇报

优秀案例、排行榜等

运营初期6个月支持
排行榜双周1份
优秀案例每月1份

结项汇报

1份

(五)系统优化及设计支持

序号

服务类型

服务项

交付物

服务数量

15

工具支持与优化

系统工具优化建议

企微及其他关联系统优化建议

按需

16

设计支持

物料设计

海报

满足运营所有需求

(六)交付模式

序号

服务类型

服务项

交付物

服务数量

17

团队支持

项目服务团队搭建

提供不少于8人的专业服务团队,包括项目经理、运营经理、策略专家、活动策划、内容文案、数据分析等运营支撑人员设置

全程不少于8人,至少1人全程驻场

(三)服务要求

(一) 项目人员要求:提供不少于8人的专业服务团队,包括项目经理、运营经理、策略专家、活动策划、内容文案、数据分析等运营支撑人员设置。项目经理需具备3****银行同类项目运营工作经验,其余项目人员需具备1****银行活动、或平台、以及企微相关客群运营工作经验。至少1人全周期驻场,全程参与项目服务工作,确保各项工作高效有序推进。
(二)项目交付物要求:供应商应提供详尽的服务方案,提供项目中各种过程文档和各阶段重要交付物,并对上述文档的正确性、合理性、可操作性负责。
(三)项目成效要求:确保运营项目能见效,包含搭建客户全生命周期经营体系框架、理顺线上客群运营流程、沉淀经营旅程日历及单客SOP、完成2027年全行企微运营客群AUM净增目标产值等方面能有成效。
(四)知识转移及技能内化:对我行相关人员进行必要的专业培训,不断沉淀运营资产,项目结束后移交全部运营策略及方案。
(五)项目服务质量保障要求:要求供应商搭建专项运营项目组,支撑项目运营服务交付,且项目建设过程中或后期产生的问题能够随时响应和解答。
(六)项目驻场服务要求:现场实施务****银行的各项规章制度。
(七)项目信息安全及保密要求:严格执行我行相关保密规定。双方不得向第三方透露在**期间获得和知晓的对方的商业秘密、系统数据、技术资料信息及属于第三方但对方负有保密义务的信息不管这些商业秘密是口头的或是书面的,还是以磁盘、胶片或电子件等形式存在的。任一方****公司行为,保密期为永久。
四、商务要求
(一)供应商准入条件(资质要求)

1. 具有相应的民事行为能力,具有独立承担民事义务的能力。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 具有履行合同所必需的条件,如设备、专业技术能力。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 信用情况良好,在最近三年经营活动中,没有重大违法记录,无行政处罚,未被列为失信被执行人。

6. 本项目不接受联合体投标,不允许转包或分包。

7. 未被我行列入不良类黑名单(限制期限已届满的除外)。

8. 最近三年内与我行无法律诉讼或违约纠纷。

(二)需提交材料

1.三证合一后的营业执照及法人身份证复印件;

2.2024年或2025年度财务审计报告,成立不足一年的企****银行资信证明。

3.具有履行合同所必需的条件,如设备、专业技术能力的书面承诺,并提供类似本项目案例至少一个佐证。

4.提供2026年1月至今任意连续3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

5.信用情况良好,在最近三年经营活动中,没有重大违法记录,无行政处罚,未被列为失信被执行人的书面承诺,并提供“信用中国”查询报告佐证。

6.近三年内与我行无法律诉讼或违约纠纷的书面承诺。

7.未被我行列入不良类黑名单(限制期限已届满的除外)的书面承诺。

8.提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。(仅用于联系对接,不作为审核项)。

注:上述资料均需整合形成一个PDF格式文件(加盖公章)。资料容量不大于60M(形成多个文件的不符合要求)。

(三)提交方式

1.报名截止时间:自公告发布之日起5个工作日

2.报名方式:供应商请于上述规****银行集采平台(https://pms.****.com:8080)进行注册,注册过程中,请选择注册成为供应商,并且申请类型选择“****”(注册步骤详见https://pms.****.com:8080/cms/channel/help2/140.htm),审核通过后,在线上传报名材料(报名步骤:登录系统—投标管理—征集公告查看—报名)。如已注册,可直接报名,报名后请自行查看审核信息。(注:供应商须对报名信息和资料的真实性负责,如提供虚假资料,并由此承担法律风险和赔偿责任。)

(四)联系方式

联系人:邹先生 电话:0851-****6541

平台技术支持电话:0851-****6450

五、其他注意事项

(一)本公告仅为征集供应商之用,非采购要约邀请,我行将在报名结束,统一对申报材料进行审查。

(二)报名单位需自行承担报名准备资料所发生的费用。

(三)报名单位提交的所有资料仅供我行对其资格或资质审核之用,恕不退还。

(四)提供的所有证照须在有效期内。

发布网站:中国金融集中采购网、**银行官方网站、**银行集中采购管理平台。

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2026年11月12日

供应商征集资格审查表-**银行其他运营服务(2027年企微线上客户直营运营服务)采购项目.xlsx
附件(1)
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